01
提交顧問申請
填寫基本資料、專業背景和服務範圍，讓平台了解你適合服務哪類客戶。
簡單四步
由申請到首次會面，流程保持直接。
顧問只需要先完成申請和審核；收到配對後，判斷是否適合跟進，再提交清楚的會面安排。
02
完成審核
通過電郵驗證和平台審核後，帳戶才會開始接收合適的客戶配對。
03
查看客戶需求
收到配對後，可先查看客戶想處理的問題、會面偏好和必要背景。
04
回覆並安排會面
如適合跟進，可提交初步方向和會面安排，客戶確認後再進入正式諮詢。
顧問工作台
登入後，重點都在同一個地方。
工作台把配對請求、訊息、客戶紀錄和必要提示放在一起，方便顧問每日先處理最重要的跟進。
配對請求
集中查看新客戶需求，減少分散在不同訊息渠道來回追蹤。
訊息跟進
需要補充資料時，可在平台內跟進，讓會面安排更清楚。
客戶紀錄
已確認會面的客戶會集中顯示，方便之後繼續跟進。
資料保護
客戶資料只按配對流程和跟進需要展示，不作公開名單散播。
信任與資料
資料只為配對和會面跟進而使用。
FPmatch 的定位是協助雙方建立第一次有效接觸。客戶資料不會成為公開名單，顧問資料亦會按平台審核流程處理。
平台先整理客戶需求，顧問再判斷是否適合跟進。
顧問需完成審核後，才可接收客戶配對。
配對、回覆和會面安排都會保留清楚紀錄。
FPmatch 協助安排首次接觸，但不取代顧問的專業判斷。
準備好接收更合適的配對邀請？
提交顧問申請後，平台會按流程跟進審核。完成後即可使用顧問工作台接收及回覆配對。