內容創作者與社群主理人
適合本身有理財、職涯、家庭保障、置業或退休相關受眾，並希望把高意向查詢導向可信流程。
不是冷名單買賣
不是公開顧問目錄
不是投資回報承諾
Suitable Partners
適合哪些聯盟夥伴？
我們優先考慮能帶來清楚需求、具備信任基礎，並願意以用戶體驗及合規為前提的合作方。 轉介越準確，客戶與顧問越容易進入有效會面。
企業福利與會員平台
適合為員工、會員或客戶提供理財支援入口，但不想自行承擔顧問篩選與會面安排流程。
專業服務與顧問網絡
適合會計、稅務、法律、信託、保險或中小企服務夥伴，將非核心但相關的理財需求妥善轉介。
Referral Flow
一條清楚的轉介流程
01
確認合作場景
先了解你的受眾、流量來源、查詢類型與合規邊界，判斷是否適合進入聯盟計劃。
02
建立轉介入口
用指定連結、活動頁、內容 CTA 或會員入口，將用戶帶到清晰的需求整理與配對流程。
03
篩選合資格需求
平台會按用戶資料完整度、服務需求與會面意向，優先處理可推進至顧問會面的查詢。
04
跟進會面結果
顧問回覆、提案與會面確認都會留在平台流程內，方便日後檢視合作成效。
Quality Standard
我們重視轉介質素，多於單純流量。
聯盟計劃的核心不是把更多人導入表單，而是讓真正需要顧問協助的人，更快進入合適的第一次會面。
只鼓勵有實際理財、保障、投資、退休、稅務或家庭規劃需求的用戶進入流程。
不以誇大收益、投資回報承諾或焦慮式銷售文案吸引用戶提交資料。
不購買冷名單，不接收未經同意的個人資料，也不把用戶資料轉作其他用途。
合作內容需清楚標示平台角色：FPmatch 提供顧問配對與會面安排，不直接提供個人化財務建議。
Reporting
回報、追蹤與資料保護
每個合作都會先設定試行目標，再按實際轉介質素和會面結果調整。正式回報條款、統計口徑與資料處理方式會在合作前確認。
成效檢視
可按合作形式檢視查詢量、合資格比例、顧問回覆與會面確認等核心指標。
回饋迭代
如某類轉介未能順利推進，平台會協助調整入口文案、預期設定與會前資料整理。
資料保護
用戶資料只用於配對、聯絡與會面跟進，並按平台私隱政策與權限規則處理。
FAQ
常見問題
聯盟計劃會以配對品質、用戶同意與合規表述為底線，不會為了短期流量犧牲平台信任。
聯盟計劃是否等於買名單或流量廣告？
不是。FPmatch 重視的是合資格需求與首次會面成功率，不會把聯盟計劃設計成大量收集冷名單或單純曝光廣告。
合作回報如何計算？
合作回報可按合資格查詢、會面確認或固定合作方案設計。實際安排會視乎流量來源、合規要求與試行目標，在合作前以書面確認。
我可以用自己的文章或社群內容推廣嗎？
可以，但內容需要避免保證收益、誇大顧問能力或暗示平台直接提供個人化投資建議。最合適的做法，是把入口定位為「整理需求並配對合適顧問」。
甚麼情況下不適合加入？
如果主要目標是大量派發名單、銷售高風險產品、或未能取得用戶同意便傳送個人資料，就不適合使用 FPmatch 聯盟計劃。
Start a pilot
先以小規模試行，驗證轉介是否真正有效。
告訴我們你的受眾來源、合作想法與預期目標，團隊會評估是否適合進入聯盟計劃，並建議最簡單的試行方式。